4月15日以来沪指跌18% 四大板块或成反弹急先锋(附6股)

2010年05月19日 08:28:44 来源:证券日报
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  自4月15日以来,A股市场持续低迷,昨日股指再跌创出新低,上证指数期间跌幅达18.05%,个股呈现普跌的现象。《证券日报》市场研究中心统计显示,目前交易的1525只A股中,4月15日以来下跌幅度超30%的个股有236只,占A股交易总数的15.54%,部分个股的股价逼近1664点。

  4月15日以来跌幅在30%的个股主要分布于金融服务、房地产、化工和建筑建材等四大行业,金融服务股有11只,占金融服务股总数的27.50%;房地产股有22只,占房地产股总数的25.58%;化工股有41只,占化股总数的25.47%;建筑建材股有18只,占建筑建材股总数的25.35%。本报今日对这四大行业的个股交易数据进行详细分析,希望能给投资者的投资提供参考。

  化工化纤41只股跌幅超三成

  行情小结:4月15日以来化工化纤板块跌幅23.69%,目前交易的化工化纤股有161只,期间跌幅在30%以上有41只,占化工化纤数量的25.47%。值得注意的是,荣丰控股、新安股份、冠农股份、华昌化工等4只个股股价已跌回1664点时的位置,而长青股份、双象股份、安诺其、乐通股份股价创上市以来的新低。

  从跌幅来看,联合化工、长青股份、北化股份、新安股份、沧州明珠、华昌化工、江南化工、建峰化工、青岛双星、双象股份等10只化工化纤股4月15日以来跌幅超36%,它们跌幅分别为42.32%、38.38%、37.88%、37.45%、36.88%、36.69%、36.57%、36.30%、36.25%、36.07%。联合化工跌最惨,前期该股上涨过高,因此此轮行情回调它成为最大的受伤者。

  行业走势:化工化纤行业整体走势明显弱于上证指数,4月15以来该行业平均涨幅为-23.69%,较上证指数4月15日以来累计涨幅-18.05%低5.64个百分点。从该行业加权平均股价折线图来看,2010年4月15日至5月18日该行业出现震荡整理,加权平均股价下降至9.49元,波动空间在12.7至9.5之间。

  机构行业评级:国联证券认为,2009年和2010年一季度化工行业同比和环比均有不错的表现,主要原因是因为2009年基数较低以及产品价格从底部复苏,各化工板块来看,化工新材料和化工制品行业继续保持增长态势,且历史来看,盈利能力在各板块中处于较高水平,而化学纤维、橡胶、石油化工预计盈利情况维持相对稳定。化工行业整体经过09年的底部反转,目前进入盈利相对平稳的区域,因此传统化工原料、化纤、橡胶板块的盈利弹性区域平缓,产能过剩的问题则有可能使未来企业盈利波动加大,而化工新材料、化学制品周期性相对较弱、成长性相对较好的板块,未来如果经济持续复苏,仍有较大的业绩提升空间,对于该板块中成长性较好的新材料、电子化学品、日化产品和环保型化工产品等子行业给予“优异”的投资评级。

  重点品种

  黑猫股份:4月15日以来该股跌幅33.25%,最新收盘价为10.18元。预计2010年1-6月净利润比上年同比增长50%以上,归属于上市公司股东的净利润为2800—3300万元,上年同期归属于上市公司股东的净利润为1786.48万元。业绩变动原因为2010年上半年公司产销率保持较高水平,同时公司2010年炭黑产能较去年同期增长40%,公司炭黑产品产销量和业务收入将较上年同期出现较大幅度增长。

  江南证券预测公司2010-2012年每股收益分别为0.32元、0.76元、1.34元,对应的市盈率分别为19.65倍、15.24倍、11.14倍。由于公司仍处于快速成长时期,可以给予25倍的市盈率,公司股价6-12个月的目标价为19元,维持“买入”的投资评级。

  英力特:4月15日以来该股跌幅30.62%,最新收盘价为12.05元。预计2010年1-6月净利润为2219.24万元同比增长50-80%;基本每股收益为0.125元,同比增长10-50%。业绩预计增长原因为2010年上半年,PVC销售价格较上年同期有所上升,销售量较上年同期有所增加。

  中投证券预测公司2010和2011年EPS分别为0.42元和0.71元,短期业绩低于预期,暂时给以中性的评级。公司负债率高,不排除以规划新项目增发的可能,建议关注下半年油价和PVC上涨的交易性机会。

 

  房地产22只股跌幅超三成

  行情小结:4月15日以来房地产板块跌幅28.17%,期间受伤最深的板块,目前交易的房地产股有110只,期间跌幅在30%以上有22只,占房地产股数量的25.58%,新黄浦、深深房A等个股股价逼近1664点的股价。昨日房地产起死回升,收涨停板的个股有10只,过半大涨5%以上,万科大涨7.15%、保利地产大涨7.92%、招商地产大涨8.9%、金地集团封死涨停板,地产股午后的活跃给萎靡不振的大盘带来一道曙光。

  从跌幅来看,新黄浦、深物业A、ST东源、格力地产等4只房地产股4月15日以来跌幅超35%,它们跌幅分别为39.28%、36.74%、35.53%、35.25%。还有华业地产、阳光城、苏宁环球、上实发展等个股此期的跌幅也超34%。

  行业走势:房地产行业整体走势明显弱于上证指数,4月15以来该行业平均涨幅为-28.17%,较上证指数4月15日以来累计涨幅-18.05%低10.12个百分点。从该行业加权平均股价折线图来看,2010年4月15日至5月18日该行业出现震荡整理,加权平均股价下降至7.31元,波动空间在11至7.4之间。

  机构行业评级:西南证券表示,新政效果渐显,各城市楼市成交量低位运行。上周监测的35个城市中,14个城市成交面积环比下跌,其中杭州和福州跌幅最为明显,分别环比下跌61.23%和59.93。土地市场推出量下跌幅度较大。上周监测的20个主要城市共推出土地144宗,环比下降47%,推出土地面积617万平方米,较上周降低468.4万平方米,降幅达43%;土地市场量价齐跌,成交土地46宗,环比增加7%,成交土地面积186万平方米,较上周较低176万平方米,降幅达49%,监测的20个主要城市整体成交均价为1776元/平方米,降幅为24%。

  重点品种

  冠城大通:4月15日以来该股跌幅30.42%,最新收盘价为8.21元,昨日该股上涨9.15%。1-3月公司营业收入大幅增长,主要原因为:本期房地产结算面积较上年同期增加使得房地产结算收入大幅增加,同时,受铜价上涨及销量增加两因素复合影响本期漆包线收入较上年同期大幅增加。另公司配股申请现仍在证监会处审核。另预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将会较大幅度增长。

  招商证券表示,北京项目占43%,且都是2002年以前拿地,位置好而不愁销售,净利润三年复合增长64%;未来3年主售项目北京太阳星城和冠城名敦道都是2002年以前拿的地,步入“后期放量获利”阶段;而且一个在东三四环间,一个在二环,是北京市内稀缺资源,销售不愁,地价低,抗周期能力强;送转股摊薄后,2010-2012年公司EPS分别为1.05元、1.32元和1.71元。给予2010年15倍PE,目标价15.75元,首次覆盖给予公司股票“强烈推荐-A”的投资评级。

  滨江集团:4月15日以来该股跌幅33.27%,最新收盘价为9.33元,昨日该股上涨6.26%。由于今年1-6可交付楼盘较上年同期多,预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将大幅增长,上年同期净利润2747.65万元。业绩变动的原因说明:业绩增长的主要原因是2010年1-6月万家花城二期尾盘将完成交付,新城时代广场项目将于6月开始陆续交付业主,营业收入将比上年同期有较大幅度增长。

  日信证券认为,公司NAV估值为19.01元,以目前收盘价计算,折价率为37.2%。预计2010年、2011年营业收入41.16亿元、48.30亿元,可实现净利润9.75亿元、与12.02亿元,每股收益0.72元与0.89元,CAGR为36%,对应EPS分别为16.6倍与13.5倍,给予买入评级。

 

  金融服务11只股跌幅超三成

  行情小结:4月15日以来金融服务板块跌幅仅15.67%,目前交易的金融服务股有40只,期间跌幅在30%以上有11只,占金融服务股数量的27.50%,4月15日以来股价蒸发30%的个股绝大部分都是券商股,而中小市银行股跌幅也超过20%,大盘银行股跌幅相对较小。值得注意的是,海通证券、太平洋、中信证券、爱建股份等4只个股股价已跌回1664点时的位置,而光大证券股价创上市以来的新低。

  从跌幅来看,广发证券、光大证券、吉林敖东、辽宁成大和东北证券等5只金融服务股4月15日以来跌幅超34%,它们跌幅分别为38.83%、35.91%、35.35%、34.26%、34.17%。在银行股中,中信银行、宁波银行、南京银行等小中市值银行股4月15日以来跌幅也达20%。

  行业走势:金融服务行业整体走势明显强于上证指数,4月15以来该行业平均涨幅为-15.67%,较上证指数4月15日以来累计涨幅-18.05%高2.38个百分点。从该行业加权平均股价折线图来看,2010年4月15日至5月18日该行业出现震荡整理,加权平均股价下降至6.78元,波动空间在6.7至8.2之间。

  机构行业评级:西南证券认为,上周A股市场资金净流出态势相比上周有所减缓,券商板块估值水平下移。全部A股市场资金净流出455.06亿元,比上周净流出资金减少157.72亿元。其中,上周资金流入4633.84亿元,流出5088.90亿元。证券板块本周资金净流出11.69亿元,比上周净流出资金增加15.95万元,其中,资金流入110.56亿元,流出122.26亿元。随着券商板块股价的向下调整与估值水平下移,一些券商的投资价值逐渐显露。维持证券行业“跟随大市”评级,维持中信证券与国元证券“增持”评级。海通证券亦逐渐开始显示出投资价值。

  重点品种

  海通证券:4月15日以来该股跌幅33.07%,最新收盘价为11.01元,2008年10月23日上证指数1664点时的复权后股价为415.45元,而昨日收盘时的复权后股价为209.28元,海通证券的股价早已跌回1664点时的股价。一季度的十大流通股东中,华泰资产管理退出,上期持有20000万股;中国人寿持有4137.14万股,比上期减少3939.96万股;中邮核心成长等三家基金合计持有16523.46万股,比上期减少2894.81万股;前十位合计持有流通盘20.05%,比上期减少6.28个百分点。

  中信证券:4月15日以来该股跌幅30.02%,最新收盘价为20.07元,2008年10月23日上证指数1664点时的复权后股价为56.37元,而昨日收盘时的复权后股价为57.62元,中信证券的股价逼近1664点时的股价。一季度末的前十大流通股东中有8家持股数保持不变,中国人寿持有公司36597万股,上期持有36597万股;中国人寿集团持有22048万股,上期持有22048万股;股东人数较上期增加23%,筹码较为集中。

 

  建筑建材18只股跌幅超三成

  行情小结:4月15日以来建筑建材板块跌幅24.22%,目前交易的建筑建材股有71只,期间跌幅在30%以上有18只,占建筑建材数量的25.35%。值得注意的是,隧道股份股价已跌回1664点时的位置,而北京利尔、雅致股份、硅宝科技等三只个股股价创上市以来的新低。

  从跌幅来看,方兴科技、硅宝科技、江西水泥、祁连山、栋梁新材等5只建筑建材股4月15日以来跌幅超35%,它们跌幅分别为38.85%、37.07%、36.75%、36.03%、35.68%。方兴科技跌最惨,前期该股上涨过高,因此此轮行情回调它成为建筑建材板块最大的受伤者。

  行业走势:建筑建材行业整体走势明显弱于上证指数,4月15以来该行业平均涨幅为-24.22%,较上证指数4月15日以来累计涨幅-18.05%低6.17个百分点。从该行业加权平均股价折线图来看,2010年4月15日至5月18日该行业出现震荡整理,加权平均股价下降至7.88元,波动空间在10.5至7.8之间。

  机构行业评级:华泰联合表示,目前行业估值较低,较为充分地反映了市场对水泥需求的悲观预期,我们预计未来有向上修复的机会,因此虽然短期难有超额收益,但我们依然维持行业“增持”评级,重点配置品种选择顺序为:新疆水泥股、冀东水泥、亚泰集团、海螺水泥。

  重点品种

  栋梁新材:4月15日以来该股跌幅35.68%,最新收盘价为10.51元。预计2010年1-6月的经营业绩归属于上市公司股东净利润比上年同期相比增长幅度为20%-50%;上年同期的净利润为4107.50万元;业绩变动的原因为公司主导产品铝合金型材和PS版铝板基销售稳步上升,导致公司利润增加。十大流通股东中,新进的诺德价值优势基金持有233万股,新进的西南证券持有63万股;上期共持有373万股的工银瑞信西系下二基金退出,持有188万股的QFFI-富通银行退出;前十位合计持有流通盘14.56%,上期为27.93%,股东人数较上期增加93%,筹码集中度较低。

  东兴证券表示,产品供不应求增发打开产能瓶颈,结合公司绝对估值和相对估值结果,我们给予公司21元目标价,距离目前价位尚有33%的上涨空间,给予“推荐“评级。

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