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原创美国银行股Q4财报盘点:高盛成最大赢家,大摩、小摩难兄难弟

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2019年02月02日 15:09:19

原标题:美国银行股Q4财报盘点:高盛成最大赢家,大摩、小摩难兄难弟

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上周,美国各大银行拉开了第四季度财报季的帷幕,但结果喜忧参半。摩根大通(NYSE:JPM))和摩根士丹利(NYSE:MS)的财报均不及预期,高盛(NYSE:GS)、美国银行(NYSE:BAC)和花旗集团(NYSE:C)的业绩好于预期。

除上述大行外,富国银行(NYSE:WFC)每股收益虽然击败了市场预期,但营收逊于市场预期,且三个关键业务萎缩。

在银行股财报尘埃落定之际,让我们仔细回顾摩根大通和摩根士丹利令人失望的财报,以及上周最大赢家高盛的财报。

摩根士丹利:业绩萎缩最严重的华尔街大行

整体而言,各个大行的交易部门以黯淡的业绩为2018年画上句号,但没有哪一家银行的萎缩程度如摩根士丹利那样严重。

摩根士丹利固收部门的交易收入下降30%至5.64亿美元,是华尔街五大投行中表现最糟糕的。同时,作为华尔街最大股票交易商摩根士丹利的股票交易部门也是第四季度唯一没有实现两位数增长的股票交易部门。

摩根士丹利曾表示,在过去10年不断扩张的财富管理部门将帮助稳定业绩。但这个贡献了摩根士丹利约一半营收的部门并没有在年末的市场波动中幸免,波动导致交易员离场观望。

摩根士丹利CEO詹姆斯•戈尔曼(James Gorman)在1月17日举行的财报电话会议上表示:“2018年这个重要的一年在失望中结束。尤其是最后六个星期,显然非常艰难。”

摩根士丹利股价,行情来源:英为财情Investing ​

不及预期的财报出炉后,摩根士丹利股价下跌逾4%至41.61美元。截至周二,摩根士丹利收于42.41美元,仅略高于财报公布后的水平。

从技术角度看,尽管摩根士丹利股价在12月似乎已经触底,但仍远低于200日移动均线。这种情形通常表明,空头仍然主导着市场,除非股价突破47.72美元的水平。

英为财情行情信息显示,过去12个月,摩根士丹利的股价下跌了近26%,而(标准普尔500指数银行板块仅下跌了12.7%,标准普尔500指数同期仅下跌了7%。

摩根大通:15个季度来首次不及预期

摩根大通1月15日公布了第四季度业绩,15个季度来首次不及预期,其四大主要业务中有三个营收下降。

英为财情财报日历显示,摩根大通2018年第四季度每股盈利1.98美元,低于分析师2.20美元的平均预期;收入为268亿美元,略低于分析师268.4亿美元的平均预期。

摩根大通是美国资产规模最大的银行,2018年第四季度其固收交易部门营收下降了18%,因2018年年底前波动加剧,投资者逃离商品和信贷交易市场。固收交易部门2018年第四季度营收为18.6亿美元,远低于预期的22亿美元。

JPMorgan fixed income revenue trailed Citigroup again ​

摩根大通还在财报电话会议上表示,已预留15.5亿美元的贷款减值准备金,金额较2017年同期增长18%,比分析师预计的13亿美元多出2.5亿美元,这进一步加剧了外界的担忧。

摩根大通股价,行情来源:英为财情Investing ​

英为财情行情信息显示,过去12个月,摩根大通的股价下跌了约10%,表现强于下跌了12.7%的标准普尔500指数银行板块。该股昨日收于102.94美元。

从技术角度看,摩根大通股价在上周五自11月30日以来首次收在50日移动均线上方,但在本周二回落至50日移动均线下方。接下来,如果摩根大通能够在50日移动均线上方站稳脚跟,那么抛售压力可能会彻底散去。

高盛:唯一一家第四季度营收增长的华尔街大行

本财报季最大的赢家非高盛莫属。1月16日,公布了强于预期的业绩后,这家华尔街最大的投资银行创下了10年来最大单日涨幅,达9.5%。

高盛股价,来源:英为财情Investing ​

2018年第四季度财报是大卫•所罗门(David Solomon)出任高盛CEO以来的首份财报。财报显示,高盛该季度每股收益6.04美元,远超分析人士预计的4.53美元;营收81亿美元,超过分析人士预计的75亿美元。股票交易部门强劲的盈利抵消了债券交易部门的亏损,使高盛成为华尔街唯一一家第四季度交易部门营收增长的银行。截至12月止的三个月,高盛整个交易部门的营收增长了2%。

高盛财报的另一个亮点是并购咨询业务,该业务营收增长了41%。

所罗门在财报中表示,“我们对2018年的业绩感到满意,尽管在下半年我们的做市业务遭遇挑战,营收和盈利仍然实现增长。”

不过,尽管高盛第四季度业绩稳健,但仍需保持警惕,因为高盛可能是马来西亚国有投资基金1MDB洗钱案的关键。

英为财情行情信息显示,过去的12个月,高盛的股价下跌了24.4%,昨收197.68美元。

从技术角度看,高盛的股价已显示出触底的迹象,其股价在50日移动均线185.50美元的水平上强劲反弹,现正在测试100日移动均线206.25美元的水平,突破这一水平后,高盛股价有望继续测试200日移动均线。不过,自2018年4月23日以来,高盛从未突破200日移动均线。

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