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美的置业拟发行31亿公司债,去年已发行102亿境内债券

来源:华股财经 编辑:华股编辑 时间:2019年03月12日 17:26:18

原标题:美的置业拟发行31亿公司债,去年已发行102亿境内债券

文/史额黎 编/李悫

3月12日,搜狐财经“公司深读”从上交所获悉,美的置业集团有限公司(下称“美的置业集团”)拟发行31.44亿元小公募公司债,该债券目前为“已受理”状态。

美的置业控股有限公司(下称美的置业)全球发售公告称,美的置业集团为其全资附属公司。2018年10月11日,美的置业刚刚在港交所完成上市。

另据搜狐财经“公司深读”统计,2018年美的置业旗下公司共在深交所成功发行了102亿元境内债券,包括30亿元的小公募公司债券、45亿元的私募公司债券以及两笔募资金额合计27亿元的ABS。

(本次债券的发行信息)

本次债券的募集说明书显示,募集资金拟全部用于偿还即将到期的公司债券。其中,本金为10亿元的“16美的01”将于2019年3月末到期,本金为20亿元的“16美的02”将于2019年6月初到期,两者的利息共计1.44亿元。

募集说明书称,本次债券发行完成后,以2018年9月末财务数据为基准,美的置业集团的资产负债率将保持不变,流动比率将从1.54提升至1.57,速动比率将从0.49提升至0.5,短期偿债能力得到增强。

截至2018年9月末,美的置业集团的有息债务余额为420.52亿元,短期借款和一年年内到期的长期借款占比11.2%。长期借款和应付债券占比88.8%。

此外,截至2018年9月末,美的置业集团为73家合并范围关联方共提供184.61亿元担保,为10家非合并范围关联方提供26.13亿元担保。

截至2018年9月末,美的置业集团的总资产为1509.6亿元,总负债为1333.61亿元,资产负债率为88.34%;持有货币资金184.88亿元,净负债率为133.9%。

美的置业全球发售公告称,截至2018年3月末,美的置业的总资产为1223.24亿元,总负债为1089亿元,资产负债率为89.03%;持有现金及现金等价物157.07亿元,有息债务为435.79亿元,净负债率为207.63%。

同花顺数据显示,2018年10月11日上市当天,美的置业的第一大股东为持股79.66%的美的发展控股(BVI)有限公司,最终控制人为美的集团创始人何享健及其儿媳卢德燕组成的一致行动人。

美的置业发布的营运数据称,2018年,其实现合同销售金额约790亿元,同比增长约55.82%;相应的已售建筑面积约790.7万平方米,同比增长31.89%。

据中指研究院统计,2018年,美的置业共实现销售金额790亿元,在中国房企销售额排行榜上排名第38位。克而瑞发布的另一份榜单称,美的置业在2018年共实现权益销售金额648.8亿元,在房企权益金额排行榜上位列第39名。

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