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上市刚满3年东音股份便被借壳,预估值75亿的罗欣药业计划入主

来源:华股财经 编辑:华股编辑 时间:2019年04月26日 15:46:29

原标题:上市刚满3年东音股份便被借壳,预估值75亿的罗欣药业计划入主

图片来源:摄图网

记者赵阳戈

没停几天,东音股份(002793.SZ)便抛出了一份借壳计划。

据4月25日东音股份披露的一系列公告,公司计划三步完成借壳,第一步重大资产置换,即除保留2.6791亿元的货币现金、可转债外,在扣除东音股份2018年度现金分红后,将不超过10亿元的其余资产及负债作为拟置出资产,与交易对方持有的罗欣药业99.65476%股权中的等值部分进行资产置换,拟置出资产最终承接主体为方秀宝指定的主体。如有出售资产,则由资产承接方以货币现金方式向东音股份支付购买。截至预案签署日,评估工作尚未完成,拟置出资产的预估值为8.9亿元,拟置入资产的预估值为75.43亿元。

第二步股权转让,即上市公司控股股东、实际控制人方秀宝及其一致行动人李雪琴、方东晖、方洁音合计转让6026.09万股东音股份股票,占上市公司总股本的比例为29.9999%,股份转让价格为14.2712元/股,交易对价合计为8.6亿元,上述股票的受让方为克拉玛依欣华、克拉玛依恒佳、成都欣华。

第三步为发行股份购买资产,即东音股份拟以非公开发行A股股份的方式向交易对方按其各自持有拟置入资产的比例发行股份购买拟置入资产与拟置出资产的差额部分,发行股份购买资产的股份发行价格为10.48元/股。

如此一来,罗欣药业便完成借壳,东音股份在交易完成后,其控股股东变更为罗欣控股,实际控制人变更为刘保起、刘振腾父子,且交易完成后,上市公司将转型进入医药制造行业,主营业务为医药产品的研发、生产和销售。

来源:公告

资料显示,罗欣药业成立于2001年11月,是集药品研发、生产、销售及医疗健康服务为一体的医药企业集团。罗欣药业拥有新药证书48项、在研1类新药6项。除自主研发新药外,罗欣药业重点聚焦消化类、呼吸类、抗肿瘤类产品等领域,与美国Bausch Health Companies Inc.、韩国CJ HealthCare Corporation、印度阿拉宾度制药有限公司(Aurobindo Pharma)、阿斯利康公司、法国YSLAB、帝国制药等全球知名的医疗健康企业合作,进一步打造大健康平台。另外罗欣药业拥有通过GMP认证的粉针剂、冻干粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂、小容量注射剂及大容量注射剂等生产线,部分制剂车间于2019年取得了欧盟认证证书和PIC/S证书。根据CFDA数据显示,罗欣药业系当前国内唯一获批的头孢西酮钠原料药生产商。罗欣药业盐酸氨溴索原料药最大产能可达120吨/年、居于行业前列。罗欣药业原料药工厂已于2016年先后通过日本AFM场地认证和韩国MFDS官方审计。

来源:公告

来源:公告

来源:公告

实际上,罗欣药业此前曾在2005年12月于香港联交所上市,又于2017年6月私有化退市,通过借壳的方式登录A股,应该算其为第二次上市。从数据看,罗欣药业的表现近年来也比较稳定。而且据相关方承诺,此次重大资产重组实施完毕后,罗欣药业在2019年度、2020年度和2021年度实现的净利润分别不低于5.5亿元、6.5亿元和7.5亿元,相关净利润为经审计的扣非归母净利润。若此次重组未能在2019年12月31日(含当日)前完成,则前述期间将往后顺延为2020年度、2021年度、2022年度。

来源:公告

需要指出的是,东音股份的上市公司时间也不长,其上市日期为2016年4月15日,专业从事井用潜水泵、小型潜水泵及陆上泵的研发、生产和销售,业绩稳定,近3年来每年都创造了超过1亿元的净利润。一干股东的限售股也才刚刚在4月15日获得解禁。所以,突然宣布借壳,还是颇有些意外。

来源:通达信

耐人寻味的是,东音股份曾于2018年8月2日公开发行281.32万张可转换公司债券,募集资金净额为2.76亿元,用于年产200万台潜水泵项目,项目建设周期为36个月。截至2018年12月31日,项目累计投入募集资金金额为2.11亿元,募集资金余额为6711.12万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,同时包含应付未付的发行费用10万元)。在募投项目尚未建成之际,东音股份称,此次交易可能将变更可转债募集资金的使用用途。

4月25日,东音股份开盘即一字涨停,报13.54元每股。

作者:赵阳戈

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