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原创重组方案出炉圣邦股份拟100%控股钰泰半导体

来源:华股财经 编辑:华股编辑 时间:2019年12月25日 15:06:23

原标题:重组方案出炉圣邦股份拟100%控股钰泰半导体

前不久,圣邦股份公告预告拟购买钰泰半导体南通有限公司(以下简称“钰泰半导体”)的控股权,如今正式披露预案。

收购钰泰半导体71.30%股权

根据预案,圣邦股份拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方,即银玉泰、麦科通电子、金玉泰、彭银、义惕爱、安欣赏所持有的钰泰半导体71.30%股权。本次交易完成后,结合已持有的钰泰半导体28.70%股权,圣邦股份将直接持有钰泰半导体100%股权。

同时,圣邦股份拟向不超过法规限定数量的特定投资者,以非公开发行股份的形式募集配套资金,总额最多不超过购买资产交易价格的100%, 用于支付本次交易中的现金对价及本次交易的相关费用,结余补充流动资金。

2018年,圣邦股份已通过以自有资金1.15亿元收购彭银、张征、深圳市麦科通电子技术有限公司、 南通金玉泰企业管理咨询中心(有限合伙)及安欣赏合计持有的钰泰半导体28.7%股权,上述交易已于2018年12月24日完成。

公告指出,截至预案签署日,钰泰半导体资产的评估工作尚未完成,估值及定价尚未确定。资料显示,钰泰半导体2017年、2018年、2019年1-9月的营收分别为53.66万元、1.25亿元、2.01亿元,净利润分别为0.27万元、2514.33万元、6852.47万元。

本次交易预计构成圣邦股份重大资产重组,不会导致公司控制权变更、不构成重组上市;本次交易需提交中国证监会并购重组审核委员会审核,并经中国证监会核准后方可实施。

产业横向整合、协同发展

公告指出,本次交易属于对同行业优质企业的横向整合,将集中各方优势资源,进一步完善公司产业布局,推动公司战略实施、协同核心业务发展。

据介绍,圣邦股份与钰泰半导体均主要从事模拟芯片的研发和销售,但产品品类及应用领域侧重点有所不同。

圣邦股份以信号链类及电源管理类两大产品线为主,目前拥有线性稳压器、 运算放大器、模拟开关、音频功放、电池管理芯片等16大类1200余种产品在销售产品。钰泰半导体的产品主要为稳压器、电池管理及其他产品三大类别,目前已拥有300余家企业客户、200余款在销售模拟芯片产品,平均每年增加几十款新产品。

交易完成后,圣邦股份将与钰泰半导体在现有的供应链、客户资源和销售渠道上形成积极的互补关系,借助彼此积累的研发实力和优势地位,实现与圣邦股份业务上的有效整合。同时,通过对现有芯片产品品类的扩充,圣邦股份产品的应用市场将进一步扩大,市场占有率也将进一步增长。

相关数据显示,2019年全球电源管理模拟器件预计出货量为639.69亿颗,预计占2019年全球芯片出货总量的21%,位列芯片种类第一,中国电源管理芯片行业市场2012-2018 年复合增速达7.95%,呈现稳定增长态势,

从产业角度看,全球模拟芯片市场大多被TI、ADI、NXP、Maxim、STM、Infineon等海外巨头所占据,中国模拟芯片企业虽正逐渐崛起,但参与者众多、市场较为分散,业界认为国内模拟芯片行业的并购整合有所必要,可使企业产品可靠性在大规模生产中提升,逐步缩小与国际水平的差距。

去年圣邦股份收购钰泰半导体28.70%股权,国内模拟芯片行业整合趋势初现;如今,圣邦股份拟收购钰泰半导体剩余股份、拿下其100%股权,钰泰半导体近年来发展迅速,圣邦股份或可通过并购重组实现跨越式发展。

不过,行业整合需要时间、更考验企业的综合实力,圣邦股份收购钰泰半导体后的后续表现仍有待观察,我国模拟芯片企业亦仍有很长的路要走。

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封面图片来源:拍信网

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